NEC退稅試算表多券商/多帳戶整合報表 v1.03——貼入計算結果，即可自動加總並完成表格製作

本試算表僅用於NEC報稅方式，用個人免稅額申報退稅的方法不適用。試算表內容主要來自個人退稅經驗和學習心得，並不能保證照著做就能順利退稅，實際報稅的責任尚請讀者自負。

如果同時使用多個券商在美國進行證券投資，在報稅 (退稅) 時需要將各券商的計算結果全部加總，才能填入1040NR。本試算表的目的在簡化此一過程，並產生一份包含各券商退稅計算結果和加總的整合報表，列印後即可裝訂於NRA Income Reclassification Summary的最前面，有助於增加佐證資料的可讀性。

雖然 IRS 允許四捨五入取到整數位 (Rounding Off to Whole Dollars)，但計算過程仍應先取到小數點第2位，所以，如果有多家券商的1042-S，但有些取到整數位，有些取到小數點第2位，此時Federal tax withheld應照1042-S上的原始數字相加，填入1040NR時，再選擇是否四捨五入到整數位。

如果同一券商有多個帳戶，也可以用此試算表來整合，只要把券商名稱欄位加註帳號就行了。1042-S會按帳號分別開立，欄位13k有標註帳號，請注意兩者要一致。當然，NEC退稅試算表也需要加註帳號以做區分。其列印報表工作表的第二列(A2)是空白欄位，可以自由加註帳號或其他個資以防資料失散。如果覺得不夠醒目，也可以修改輸入工作表S1欄位內容，就可以改變報表的大標題。或者把報表複製格式+複製值到編輯報表工作表，就可以自由修改報表內容。

試算表使用方式十分簡單，並附有使用說明，已經會使用NEC退稅試算表的朋友，應該可以直接透過下列連結打開試算表，建立副本即可使用：

• NEC退稅試算表 多券商/多帳戶整合報表
  v1.00 首次發布 (2016-4-10)
  v1.03 先加總Taxable Income再計算總稅額 (2019-6-9感謝Shaform指正)
• NEC退稅試算表——
  TD Ameritrade   Firstrade   Schwab 

使用說明

從下拉清單選取，或直接輸入券商名稱

從NEC退稅試算表複製計算結果

回到本試算表，按右鍵>選擇性貼上>僅貼上值

逐一設定券商名稱、貼入計算結果，即可自動加總

進入下一個工作表即可看到排好的表格
A2 格可填入ITIN、姓名、地址等個人資料，以防丟失

列印設定——和退稅試算表不同

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