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2025年3月18日 星期二

2024年NEC退稅相關稅務資料
——更新文件來源及抽取試算表

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本文僅 討論 2024年 NEC報稅方式 所需的基金公司稅務文件 ，如果是 以配息收入計算 累進稅率 申請退稅 請不必在此浪費時間 。若對報稅退稅還不清楚，請先看 美國券商的國外投資人要不要報稅? 能不能退稅?   如果對NEC報稅方式還不了解，請先看 美國券商NRA投資人NE...
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2024年3月27日 星期三

[更新] Firstrade NEC退稅試算表 v7.2b5
——2023年起提供QII退稅，2024需更新到v7.1

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2019~2022請見 其他版本及相關說明 Firstrade NEC退稅試算表 v7.2b5  檔案連結 更新內容： 2023退還QII之溢扣預扣稅及調整退稅紀錄格式 (2024/3/27) 2024券商退稅紀錄格式再調整 (2...
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2024年3月13日 星期三

[更新] Schwab NEC退稅試算表 v4.45
——合併TD Ameritrade帳戶後的一些變動，務必更新

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Schwab NEC退稅試算表 v4.44  檔案連結 更新內容： 排除併入原TD Ameritrade帳戶的交易紀錄 交易紀錄欄位順序有變動 修正BD4遺漏債券利息的錯誤 修正QII、CG、ROC有錯誤分類時，附註核算的顯示邏輯 (v4.41) 其...
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2024年3月10日 星期日

[更新] TD Ameritrade to Schwab NEC退稅試算表 v4.35 (2023) / v5 (2024)

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NEC退稅試算表 TD Ameritrade to Schwab v4.35 (2023, 翌年 有 退還稅金) 原TD Ameritrade帳戶 轉入Schwab後 ，由Schwab取得之TDA交易紀錄須用此版本產生NEC退稅所需報表。除下載資料與來源不同，其他均與原TDA...
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2024年3月2日 星期六

2023年NEC退稅相關稅務資料
——更新文件來源及抽取試算表

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本文僅 討論 2023年 NEC報稅方式 所需的基金公司稅務文件 ，如果是 以配息收入計算 累進稅率 申請退稅 請不必在此浪費時間 。若對報稅退稅還不清楚，請先看 美國券商的國外投資人要不要報稅? 能不能退稅?   如果對NEC報稅方式還不了解，請先看 美國券商NRA投資人NE...
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2023年11月14日 星期二

嘉信 (Schwab) 如何同時管理多個帳戶

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TD Ameritrade帳戶併入嘉信 (Schwab) 後會面臨不少改變，其中最讓我關切的是：能否同時管理多個帳戶。原本TD Ameritrade可以設定連結/授權，只需要 一個登入帳號就能同時管理多個 同名 、或 授權 管理的他人帳戶 ，也可以更方便這些帳號之間的線上轉帳，近...
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