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2026年4月30日 星期四

[更新] Firstrade NEC退稅試算表 v7.3b1
——2025 VNQ補退ROC溢扣繳者，需更新以讀取退稅紀錄

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 檔案更新及相關說明請至 原v7發布頁 ，原來連結即可下載
2026年3月22日 星期日

2025年NEC退稅相關稅務資料
——更新文件來源及抽取試算表

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本文僅 討論 2025年 NEC報稅 所需的基金公司稅務文件 ， 以配息收入計算 累進稅率 申請退稅 與本文無關 。若對報稅退稅還不清楚，請先看 美國券商的國外投資人要不要報稅? 能不能退稅?   如需進一步了解NEC報稅，請看 美國券商NRA投資人NEC退稅總整理 。 ...
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2025年9月9日 星期二

累積3年才申請退稅可能導致ITIN過期失效
——累積2年就申報比較保險，2023年退稅最好2025年底前申報

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先講結論：有 網友 分享自身經驗，2024年申請2021年退稅，結果2025年9月才收到通知，說ITIN已經過期。所以往後最好每兩年就要申報退稅，以免造成ITIN過期。 之前以為 連續3年至少有一次申報就不會過期，從2016年度以來的退稅也沒有人回報過問題。事實上 過去ITIN的...
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2025年3月18日 星期二

2024年NEC退稅相關稅務資料
——更新文件來源及抽取試算表

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本文僅 討論 2024年 NEC報稅方式 所需的基金公司稅務文件 ， 以配息收入計算 累進稅率 申請退稅 與本文無關 。若對報稅退稅還不清楚，請先看 美國券商的國外投資人要不要報稅? 能不能退稅?   如需進一步了解報稅方式，請看 美國券商NRA投資人NEC退稅總整理 。 ...
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2024年3月27日 星期三

[更新] Firstrade NEC退稅試算表 v7.3b1
——2023年起退還QII溢扣，但紀錄格式常有變動請注意更新

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2019~2022請見 其他版本及相關說明 Firstrade NEC退稅試算表 v7.3b1  檔案連結 更新內容： 2023退還QII之溢扣預扣稅及調整退稅紀錄格式 (v7.0 2024/3/27) 2024券商退稅紀錄格式再...
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2024年3月13日 星期三

[更新] Schwab NEC退稅試算表 v4.45
——合併TD Ameritrade帳戶後的一些變動，務必更新

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Schwab NEC退稅試算表 v4.44  檔案連結 更新內容： 排除併入原TD Ameritrade帳戶的交易紀錄 交易紀錄欄位順序有變動 修正BD4遺漏債券利息的錯誤 修正QII、CG、ROC有錯誤分類時，附註核算的顯示邏輯 (v4.41) 其...
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