tag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post985046734131556072..comments2024-03-28T16:12:43.146+08:00Comments on Rib的投資學習筆記: 2015/18後NEC退稅的補充說明——1042-S表格解讀與問題排除Ribhttp://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comBlogger108125tag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-25546335558285812992020-05-07T09:15:45.533+08:002020-05-07T09:15:45.533+08:00這個就是2017年12月的配息,TD和其他券商不同,是用入帳日切割年度,晚幾天就變成2018-01-...這個就是2017年12月的配息,TD和其他券商不同,是用入帳日切割年度,晚幾天就變成2018-01-02。<br /><br />試算表的【使用說明】第四點:1月入帳的配息,其稅務資料需由 前一年的稅務文件取得Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-33455417505248313802020-05-07T02:20:07.360+08:002020-05-07T02:20:07.360+08:00Rib大,您好:想請教下我今年要報2018的TD稅務,在您的試算表裡BA1秀出「稅務資料欠缺:VTI...Rib大,您好:想請教下我今年要報2018的TD稅務,在您的試算表裡BA1秀出「稅務資料欠缺:VTIP-2018-01-02」,查過2018稅務抽取資料表VTIP只有6月、9月、12月,但沒有1月,並且試算表的『可退之預扣稅無法剛好與紀錄配對者』這部份是秀出請手動配對,但我沒有VTIP-2018-01-02的稅務資料實在不知如何配對,想請教Rib大要怎麼處理這部份問題,謝謝您。小銘https://www.blogger.com/profile/17484342989956370755noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-56228515137683348072019-05-21T22:12:14.094+08:002019-05-21T22:12:14.094+08:00由於你限制副本,連帶的有些隱藏欄位也無法打開檢查。不過看起來隱藏欄位部份應該被你動過了才會出問題。而...由於你限制副本,連帶的有些隱藏欄位也無法打開檢查。不過看起來隱藏欄位部份應該被你動過了才會出問題。而且CSV的日期格式看起來也亂掉,像是試圖自己轉換過格式但又處理得不完整。最後是稅務資料完全都沒有填。<br /><br />請你重新下載全新的試算表副本,輸入分析配息屬性所需稅務資料,直接打開CSV不要做任何轉換,直接複製A~M欄貼入試算表,切莫超過M欄Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-10112705481780725202019-05-21T16:32:42.024+08:002019-05-21T16:32:42.024+08:00不確定你的問題是甚麼,不過看起來像是沒有完全按照建議操作的結果。
比較簡單的方法就是你分享檔案連結,...不確定你的問題是甚麼,不過看起來像是沒有完全按照建議操作的結果。<br />比較簡單的方法就是你分享檔案連結,我幫你看一下問題在那裏,如何解決。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-87466853772640700752019-05-21T00:48:05.922+08:002019-05-21T00:48:05.922+08:00Rib您好
後來想想 我還是花點時間研究一下這個
目前的狀況把交易紀錄貼到"2.輸入交易...Rib您好<br />後來想想 我還是花點時間研究一下這個<br /><br />目前的狀況把交易紀錄貼到"2.輸入交易紀錄/1042-S計算退稅" column A~M後<br />column W~AE仍無法正常顯示<br />大部分儲存格會顯示#N/A<br />no matches are found in FILTER evaluation.<br /><br />不知道有那些書籍或網路資料<br />可以查詢活頁部用法呢<br />謝謝chsunoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-86808435956224152382019-05-16T09:50:35.506+08:002019-05-16T09:50:35.506+08:00FIRSTRADE目前只退ROC的預扣稅,這只有少數類型ETF有機會拿到,例如REIT, TIP, ...FIRSTRADE目前只退ROC的預扣稅,這只有少數類型ETF有機會拿到,例如REIT, TIP, 新興市場債,而且僅占配息的一小部分,不需要太指望。NEC退稅要看ETF類型,除了ROC外,債券(主要是美債)的QII佔其配息的80~100%,美國以外市場ETF幾乎可以全退 (可能有爭議),少數只能退60~80%,美國股市ETF則是0%,像VT這種全球型的,或是資產配置型的,就要看投資組合的比例,按對應類型估算Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-27078140244521883622019-05-16T00:40:08.592+08:002019-05-16T00:40:08.592+08:00新版本的可以用了
請問Rib如果單純透過firstrade退稅
大概可以退到0.3*dividen...新版本的可以用了 <br />請問Rib如果單純透過firstrade退稅<br />大概可以退到0.3*dividend幾成<br />按照您的NEC作法 大概又能退到0.3*dividend多少呢?<br />謝謝chsunoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-39005995055081437182019-05-15T09:29:25.098+08:002019-05-15T09:29:25.098+08:00忘了說,2018的FT退稅試算表請用這個:
https://drive.google.com/ope...忘了說,2018的FT退稅試算表請用這個:<br />https://drive.google.com/open?id=1umtDC85UGi-Glilmj1e2p9FLtrQg81y6Cq_HHhDdnzYRibhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-17650056835971592352019-05-15T09:27:35.807+08:002019-05-15T09:27:35.807+08:00不確定您的問題是甚麼? 如果是由稅務資料抽取試算表將稅務資料貼入NEC退稅試算表,只要用僅貼入值就行...不確定您的問題是甚麼? 如果是由稅務資料抽取試算表將稅務資料貼入NEC退稅試算表,只要用僅貼入值就行。如果是問從帳務資料CSV貼入NEC退稅試算表,其原始的日期格式應該就是YYYY-MM-DD的文字格式,不要做任何修改直接複製貼入即可。如果有問題,改用僅貼入值應該就行。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-48500754906890775362019-05-15T01:58:03.778+08:002019-05-15T01:58:03.778+08:00Rib您好
在平衡的表格幫助非常大, 謝謝.
我想請問的是Firstrade稅務抽出表格中,
csv...Rib您好<br />在平衡的表格幫助非常大, 謝謝.<br />我想請問的是Firstrade稅務抽出表格中,<br />csv日期該用何種格式呢?<br />他一直顯示"沒有本年的紀錄"<br />請您協助, 謝謝chsunoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-19200223915761258102019-05-03T04:36:22.027+08:002019-05-03T04:36:22.027+08:00爭取無用。請試著把BF5填入YES看看。如果沒解決,建議留試算表連結給我看看爭取無用。請試著把BF5填入YES看看。如果沒解決,建議留試算表連結給我看看Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-59752724836785328162019-03-23T01:01:08.167+08:002019-03-23T01:01:08.167+08:00Rib大你好:
謝謝你的認真經營與分享,我今年是第一次報稅退稅,有個問題想請教您:
STPZ是PIM...Rib大你好:<br />謝謝你的認真經營與分享,我今年是第一次報稅退稅,有個問題想請教您:<br />STPZ是PIMCO ETFs,根據官網的文獻配息都屬於QII,不過2015年和2016年TD Ameritrade看起來都沒有把它算成QII,若在這個時間點,我是否應該直接放棄這部分的退稅,還是來得及跟TD Ameritrade再爭取?<br />附上參考來源網址:http://www.pimcoetfs.com/Resources/Pages/default.aspx?WT.svl=nav<br />另外是第一次使用這些試算表真的是覺得非常方便,不過不確定是否有什麼錯誤,是否方便麻煩你幫我檢查呢?非常不好意思,再次感謝你!吳哲瑋https://www.blogger.com/profile/12686601323854083570noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-24908007880306149542016-08-16T20:50:08.871+08:002016-08-16T20:50:08.871+08:00我是IRS文件看多了比較習慣IRS的用語。一看到Credit就知道是可以用來扣抵稅額的東東,acco...我是IRS文件看多了比較習慣IRS的用語。一看到Credit就知道是可以用來扣抵稅額的東東,account則是指納稅人在IRS的稅金紀錄而不是我們的個人帳戶,何況還有實際事件參照,這樣就很容易解讀他的意思。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-35806444968696563812016-08-16T16:24:14.802+08:002016-08-16T16:24:14.802+08:00還是Rib大的英文好
我還以為 re-instated the credit from your F...還是Rib大的英文好<br />我還以為 re-instated the credit from your Form 1042-S是指將原始1042S申報金額 re-instated成部分扣除的金額<br />corrected your account 我以為是將原始金額 correct成扣除後的金額<br />英文真的要加油了,常常解讀成完全相反的意思<br />感謝Rib大的解說...Richardnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-72848132543612906242016-08-16T10:13:44.676+08:002016-08-16T10:13:44.676+08:00我英文不擅長,不過從事件經過來看,re-instated the credit from your ...我英文不擅長,不過從事件經過來看,re-instated the credit from your Form 1042-S應該就是說恢復原本1042-S上列舉的已扣繳金額,而corrected your account則是從先前誤刪該扣繳金額的狀態更正。<br /><br />重新整理一下。在這個信息之前,雖然您已經在交涉,但您在IRS的退稅審查狀態是需要扣除那部分退稅,而此信息則通知您IRS已經承認1042-S上列舉的扣抵金額無誤,所以就更正審查結果,按您原始申請的退稅金額+利息退稅。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-37781578890893354142016-08-16T10:02:44.094+08:002016-08-16T10:02:44.094+08:00收到2014退稅支票後, 昨天又收到一封信, 信的內容跟綠角大那邊REN分享的一樣
第一段說明金額被...收到2014退稅支票後, 昨天又收到一封信, 信的內容跟綠角大那邊REN分享的一樣<br />第一段說明金額被扣除嘉信的部分<br />第二段,我也是不解其意<br />We have corrected your account and have re-instated the credit from your Form 1042-S. Any refund due, along with any interest provided by law, will be sent within three to four weeks.<br />從文意來說, 應該是會退還調整過的金額<br />但是我收到完整的退稅金額<br />不知道後續會不會還有麻煩!Richardnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-49680123903102888582016-08-12T09:31:57.831+08:002016-08-12T09:31:57.831+08:00或許可以換個想法,就是有像您這樣勇於跟IRS溝通並花時間釐清問題的人,此一狀況才得以通盤解決。或許可以換個想法,就是有像您這樣勇於跟IRS溝通並花時間釐清問題的人,此一狀況才得以通盤解決。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-84736042919921562772016-08-12T09:30:38.897+08:002016-08-12T09:30:38.897+08:00請教Rib大 一個問題
剛剛在搜查自己以前回過的留言,花了點手腳
忘了當初是回在哪篇文章裡了,只好一...請教Rib大 一個問題<br />剛剛在搜查自己以前回過的留言,花了點手腳<br />忘了當初是回在哪篇文章裡了,只好一篇篇文章點開來找留言<br />請問有什麼小技巧嗎?謝謝!Richardnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-7474022321515812362016-08-12T09:28:14.233+08:002016-08-12T09:28:14.233+08:00回報一下狀況
4月底時寄出複查申請
6月底收到通知,要再多45天的審核時間
8/11 收到退稅支票...回報一下狀況<br />4月底時寄出複查申請 <br />6月底收到通知,要再多45天的審核時間<br />8/11 收到退稅支票, 金額有包含之前被排除的嘉信部分, 且增加3.6%利息<br />其實對比其他網友的留言,似乎不用複查,IRS也會更正金額,把移除掉的嘉信部分加回來Richardnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-57104344969456129822016-08-05T18:50:44.839+08:002016-08-05T18:50:44.839+08:00謝謝分享。
不好意思遲到現在才貼出來,沒注意到Blogger "我們已啟用垃圾留言自動偵...謝謝分享。<br /><br />不好意思遲到現在才貼出來,沒注意到Blogger "我們已啟用垃圾留言自動偵測功能。您應定期檢查垃圾郵件匣中的留言。" 而且這功能居然還是不可選擇的,最誇張的是今日全部留言居然都被判讀為垃圾留言.....Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-15163311922827532016-08-05T09:41:15.026+08:002016-08-05T09:41:15.026+08:00謝謝支持。事情順利最重要。對綠角大我是全然的感激和支持,所做的一切也不過是跟隨他的腳步而已。不過我不...謝謝支持。事情順利最重要。對綠角大我是全然的感激和支持,所做的一切也不過是跟隨他的腳步而已。不過我不像他那麼用功、用心又投入,只是不過拿些空閒時間出來而已,能對大家有幫助就太好了。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-34705162140645868512016-08-04T22:04:22.786+08:002016-08-04T22:04:22.786+08:00Thanks 你的大作,因為退稅不多,所以採用綠角的方式.不過由於你寫得非常清楚,讓我這次報稅就很清...Thanks 你的大作,因為退稅不多,所以採用綠角的方式.不過由於你寫得非常清楚,讓我這次報稅就很清楚在田甚麼.六月寄的,2014,2013退稅支票今天收到,真的很感謝您Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15775155352455029357noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-83486802774722031672016-08-02T14:19:00.784+08:002016-08-02T14:19:00.784+08:00我也發生過查不到但退稅已經入帳的狀況。我也發生過查不到但退稅已經入帳的狀況。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-10571788017848311602016-08-02T00:32:52.827+08:002016-08-02T00:32:52.827+08:00剛剛使用IRS網頁去查進度看看
發現不管用有沒有1099的金額,結果都是查不到
這邊有人試過查詢嗎?...剛剛使用IRS網頁去查進度看看<br />發現不管用有沒有1099的金額,結果都是查不到<br />這邊有人試過查詢嗎?<br />THANKS!<br /><br />Refund Status Results<br />Print. Take the survey.<br /> <br />We cannot provide any information about your refund. Be sure to:<br />verify your filing date;<br />check with your tax preparer<br />If you filed a complete and accurate tax return, your refund should be issued within six weeks of the received date. Processing may take longer under certain circumstances.<br />flotanhttps://www.blogger.com/profile/14057281395603301329noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4014162031642941322.post-911961073923397312016-08-01T16:03:25.001+08:002016-08-01T16:03:25.001+08:00倒不一定要急著問,照說退稅金額有改變IRS應該會發文確認,可以等看看。當然,時間寶貴,如果沒空沒興趣...倒不一定要急著問,照說退稅金額有改變IRS應該會發文確認,可以等看看。當然,時間寶貴,如果沒空沒興趣,並不需要太勉強追究。到此打住也行。我只是好奇確認一下目前狀況。Ribhttps://www.blogger.com/profile/07864829721177231913noreply@blogger.com