2015年5月6日 星期三

NEC退稅試算表 Schwab v3.01 發布

試算表和說明文件均已更新

不好意思,忘了1月份的利息也是要按年份區分,不過只有1月份有債券或定存到期的人才會受影響。

另外,之前說大部分1月配息日期分界設定1/30沒問題,其實2015年就有狀況了。2015年的PCY在1/15除息1/20紀錄1/30派息,所以現在預設日期已經調成29。但是,如果同時有投資SPY,他在2014年12月除息、2015/1/30派息,則BE17要設為30,再把PCY填入BE18,才能解決配息的稅務年度問題。

另外BE3~BE9的條件式格式設定有錯,還有報表有些小地方也做了調整,但這比較無關大局。

4 則留言 :

  1. thx Rib大。BTW 試算表的名稱 "NEC退稅試算表Schwab 2013 v3.01" ,其中2013應該是2014? 確定我用的版本是正確的


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    1. 是正確的,已經改正。謝謝。

      當初這樣命名是以為QII優惠會到期,結果沒有,現在都拿掉這個年份免得自找麻煩。

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  2. 今年IRS退稅作業可能會比較久
    http://www.irs.gov/Refunds/Nonresident-Aliens-Filing-Form-1040NR-for-Refund-of-U.S.-Source-Income-Withheld

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    1. Please allow up to 6 months from the original due date of the 1040NR return or the date you actually filed the 1040NR, whichever is later to receive any refund due...
      謝謝分享

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